¿Cómo mejorar la relación con tus clientes con un CRM?

Desde hace unos años, el sector de las asesorías está cambiando. Y es que, cada vez más, las asesorías están incorporando el uso de un CRM. Se trata de una herramienta que permite mejorar la relación con los clientes, así como la gestión de las actividades de los asesores. Pero, ¿Qué es el CRM? ¿Cuáles son las funcionalidades y los beneficios del CRM para las empresas? En este artículo te mostraremos las utilidades que puede aportar un CRM para asesorías o empresas.

Definición de un CRM

CRM es el acrónimo de Customer Relationship Management, que se traduce literalmente como Gestión de la Relación con el Cliente. Se trata de un conjunto de técnicas y herramientas diseñadas para gestionar todas las interacciones entre la asesoría y sus clientes. El CRM es un software que sirve para conectar todas las áreas de la empresa en una misma base de datos centralizada desde un panel de control único.

Las funcionalidades de un CRM

Las funciones de un software CRM para las empresas se resumen en 3 puntos:

• Gestión de contactos, permitiendo a las empresas administrar y organizar sus contactos, así como las interacciones del cliente con la empresa, lo que facilita el seguimiento de los clientes y potenciales clientes.
• Análisis de ventas, permitiendo analizar las actividades de los vendedores y los clientes, lo que permite a las empresas tomar medidas para mejorar el rendimiento.
• Gestión de documentos, permitiendo a las empresas administrar y almacenar documentos.

Los beneficios del uso de un CRM

En el sector de las asesorías, el CRM es una herramienta muy útil, permite registrar y segmentar la información de cada cliente atiendo a las necesidades de los clientes cada vez con más precisión. Por ejemplo, el CRM nos permite conocer en todo momento el estado de las cuentas de los clientes, así como el historial de las mismas. También permite programar las llamadas y reuniones con los clientes, así como gestionar los documentos y los expedientes.

Gracias al uso de las nuevas tecnologías, con la automatización de tareas cotidianas o repetitivas, el CRM mejora la productividad de la empresa y optimiza los tiempos de respuesta. Para la empresa, se trata de mejorar la conversión de un cliente potencial a un cliente real utilizando un trato más personalizado. También favorece la comunicación interna entre las diferentes áreas del despacho para una mejor experiencia del usuario. Los beneficios del uso de un CRM para empresas son variados y se resumen en la aumentación de la calidad del servicio ofrecido a sus clientes.

En definitiva, el CRM es una herramienta muy útil para el mundo empresarial, ya que permite crear relaciones más cercanas con los clientes y, por tanto, desarrollar la fidelización de los mismos.